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2017年度温州市场主体分析报告
时间:2018-02-05 来源:市市场监管局 字号:[ ]

 

2017年度温州市场主体分析报告

 

2017年,在“最多跑一次”等一系列强有力改革政策的带动下,我市商事制度改革进一步推进,营商环境进一步优化,市场经济活力进一步激发,经济总体运行体现出稳中向好的趋势,市场主体存量持续增长,新设动力稳中有进。虽积极因素不少,但仍存在不少隐忧,下行压力依然明显。本报告依据全年登记数据,对温州市场主体的存量和变量从存续状态、新设动力、消亡情况以及新增长点和敏感点进行粗浅分析。以供参考。

 

一、市场主体登记基本情况(见表一)

(一)期末实有情况。

全市市场主体总量接近901501户,其中,企业突破22万户。

截至2017年12月25日,全市实有各类市场主体(包括企业、个体工商户和农民专业合作社,下同)901501户,同比增长8.1%;注册资本(金)12951.72亿元,同比增长27.34%;位列全省第二。

1、实有各类企业223180户,同比增长12.45%;注册资本(金)12385.41亿元,同比增长28.17%;位列全省第三。

——内资企业221615户,同比增长12.53%;注册资本(金)12307.77亿元,同比增长39.15%。其中:私营企业200561户,同比增长12.89%,注册资本(金)9446.07亿元,同比增长48.59%;非私营企业21054户,同比增长9.24%,注册资本(金)2861.70亿元,同比增长15.02%。

——外资企业1565户,同比增长1.49%,注册资本(金)77.64亿美元,同比增长49.83%。

2、实有个体工商户664729户,同比增长7.79%;资金数额392.74亿元,同比增长7.73%;位列全省第一。

3、实有农民专业合作社13592户,同比增长2.98%;出资总额为173.56亿元,同比增长16.56%;位列全省第一。

(二)本期登记情况。

本年度我市新设立登记市场主体145262户,与2016年同比增长-0.20%;注册资本(金)1979.01亿元,同比增长32.44%,位列全省第四。

1、新登记各类企业36667户,同比增长20.98%;注册资本(金)1887.38亿元,同比增长34.63%;位列全省第四。

——内资企业36520户,同比增长20.98%;注册资本(金)1859.96亿元,同比增长51.44%。其中,私营企业33972户,同比增长16.56%,注册资本(金)1622.48亿元,同比增长49.68%;非私营企业2548户,同比增长144.76%,注册资本(金)237.49亿元,同比增长64.71%。

——外资企业147户,同比增长-19.23%;注册资本(金)27.42亿美元,同比增长389.64%。

2、新登记个体工商户107726户,同比增长-5.56%;资金数额78.64亿元,同比增长-13.10%;位列全省第一。

3、新登记农民专业合作社869户,同比增长-19.61%;新设出资总额为12.98亿元,同比增长1.41%;位列全省第二。

(三)本期注销、吊销情况

2017年,我市共注销市场主体76135户,与2016年同比增长26.15%,位列全省第一。

1、注销各类企业11239户,同比增长15.6%,位列全省第三。具体包括:注销内资企业11159户,同比增长18.44%;其中私营企业10416户,同比增长17.46%,非私营企业743户,同比增长34.12%。注销外资企业80户,同比增长25.00%。

2、注销个体工商户64425户,同比增长38.36%,位列全省第一。

3、注销农民专业合作社466户,同比增长167.82%,位列全省第二。

表一:2017年市场主体消长情况表

 

表一:2017年市场主体消长情况表(以下数据均含分支)

               企业类型      项目

内资企业        

外资企业

个体户

农专社

内资企业总量

非私营企业

私营企业

累计总数

累计户数

2016

196934

19274

177660

1542

616666

13199

2017

221615

21054

200561

1565

664729

13592

同比(%)

12.53%

9.24%

12.89%

1.49%

7.79%

2.98%

累计注册资本(亿元,其中外资为亿美元)

2016

8845.1

2487.9

6357.2

51.82

364.57

148.9

2017

12307.77

2861.70

9446.07

77.64

392.74

173.56

同比(%)

39.15%

15.02%

48.59%

49.83%

7.73%

16.56%

新设单位

新设户数

2016

30187

1041

29146

182

114069

1081

2017

36520

2548

33972

147

107726

869

同比(%)

20.98%

144.76%

16.56%

-19.23%

5.56%

-19.61%

新设注册资本(亿元,其中外资为亿美元)

2016

1228.19

144.19

1083.99

5.60

90.50

12.80

2017

1859.96

237.49

1622.48

27.42

78.64

12.98

同比(%)

51.44%

64.71%

49.68%

389.64%

-13.10%

1.41%

注销单位

注销户数

2016

9422

554

8868

64

46562

174

2017

11159

743

10416

80

64425

466

同比(%)

18.44%

34.12%

17.46%

25.00%

38.36%

167.82%

二、市场主体详细数据分析

(一)内资企业数据发展稳健,其中非私营企业后劲十足

截至2017年12月25日,我市累计内资企业221615户,注册资本(金)12307.77亿元,分别比去年同期增长12.53%、39.15%(去年同期增长率为11.34%、22.99%);其中:实有私营企业200561户,注册资本(金)9446.07亿元,分别比去年同期增长12.89%、48.59%(去年同期增长率为12.33%、29.59%);实有非私营企业21054户,注册资本(金)2861.70亿元,分别比去年同期增长9.24%、15.02%(去年同期增长率为2.93%、8.83%)。由累计登记数据可见,本年度我市内资企业、私营企业、非私营企业各项数据保持了去年的增长趋势且增长率指标均高于去年同期,体现出我市经济在2012年及2014年两次触底后开始呈现稳步上涨趋势。2017年度我市新设立登记内资企业36520户,注册资本(金)1859.96亿元,分别比去年同期增长20.98%、51.44%(去年同期增长率为26.65%、56.61%);其中:私营企业33972户,注册资本(金)1622.48亿元,分别比去年同期增长16.56%、49.68%(去年同期增长为26.63%、69.17%);非私营企业2548户,注册资本(金)237.49亿元,分别比去年同期增长144.76%、64.71%(去年同期增长率为27.26%、0.52%)。由新设数据可见,内资企业、私营企业在2015年走出跌势后均继续保持增长,但增长速率有所放缓。本期新设数据的亮点在于非私营企业,总体情况全线飘红,其中新设户数较去年翻了一番,增速达到了三位数,而新增注册资本(金)增速也达到了去年的六十倍。

由此可见,在国内外经济形势错综复杂、经济下行压力较大的背景下,私营经济发展略显动力不足。但由于商事登记制度改革及“最多跑一次”继续深化落实等政策的积极影响下,投资者信心开始日渐恢复,市场资金注入亦开始高涨,经济整体环境呈现回暖的迹象。而另一方面,非私营企业在累计户数及累计注册资本(金)一改前期的缓慢增长模式,且新设数据优势明显,说明国有经济复苏势头强劲,体现出我市对铁路、公路、轻轨、机场、城市道路等资本密集型基础设施建设工程等投资力度不减。(见图一)

图一:

   

 

本期注销内资企业11159户,同比增长18.44%(去年同期增长率为5.07%);其中私营企业10416户,同比增长17.46%(去年同期增长率为4.79%),非私营企业743户,同比增长34.12%(去年同期增长率为9.92%)。我市内资企业及私营企业注销数据攀升,且各项增长率也明显高于去年同期,体现出随着经济再次触底反弹,内资企业尤其是私营企业方面仍呈现高淘汰之姿,可能与企业简易注销等政策的推行使得未开业或无债券债务企业能更便利地退出市场有关。与此同时,非私营企业方面因政府的整合清理力度不减仍对此项数据产生了影响,注销数据继续保持增长模式。(见图二)

图二:

 

组成形式方面看,公司制企业持续发展,合伙企业紧随其后,体现了我市经济形式已逐步转型为规范公司化治理的现代化企业为主导、其他模式相辅的发展模式;个人独资企业数据呈反向发展,体现出我市“个转企”工作阶段性推进后市场自身的整合发展。国有、集体企业期末实有数连年下降,反映了政府对非私营企业的清理整合工作仍在持续进行。(见表二)

 

表二: 温州市内资企业2015-2017年发展情况表

大类

中类

2015年期末实有户数

2016年期末实有户数

2017年期末实有户数

非私营企业(股份合作制企业并入其他)

国有企业

1128

1098

1062

集体及其他

2741

2675

2600

公司

7715

8361

9358

其他企业

7142

7140

8034

私营企业

公司

127538

149071

173019

个人独资企业

24987

22600

21281

合伙企业

5627

5989

6261

 

股份公司发展异常迅猛,企业挂牌热情高涨。截至2017年12月25日,我市期末实有股份有限公司(以下数据均不含分支机构)896户,注册资本合计554.64亿元。当年新设175户(去年同期新设78户),本期新设注册资本32.72亿元(去年同期新设注册资本20.89亿元)。无论是新设户数还是新设注册资本均是去同期的两倍左右,究其原因,是因为指标公司”现象增多,还是投资者对股份公司和一般有限责任公司的区别有足够的认识而自主的选择了该种组织形式,值得深究。当年注销股份有限公司23家(去年同期为40家),其中只有1家成立未满一年(去年同期为8家),说明市场的优胜劣汰导致了此类公司向更务实更精炼更深层次发展。自2014年国务院批准开展新三板业务以来,为企业开辟了新的股权融资渠道,今年新增新三板挂牌报会企业15家,累计达81家,新三板挂牌数位居全省第一梯队;另外,今年温州地区新增上市公司4家,累计达23家,融资金额达444.67亿元,资活跃度稳居全省前列。

 

(二)外资企业数据反向增长,总体态势回稳向好

期末实有外资企业1565户,较去年同期增长1.49%(去年同期增长率为6.49%),注册资本(金)77.64亿美元,较去年同期增长49.83%(去年同期增长率为8.66%)。由期末数据可见,我市外资企业户数和注册资本(金)仍保持增长,且发展形式看涨,特别是累计注册资本(金)增长速率出现大幅增长,达到去年的六倍以上。本期新设外资147户,比去年同期相比增长率为-19.23%(去年同期增长率为121.95%),注册资本(金)27.42亿美元,比去年同期增长389.64%(去年同期增长率为59.54%)。本期新设户数在保持三位数不变的基础上,增长速率改变了去年同期暴增的趋势而转为负数,另一方面新设注册资本较去年同期增速明显加快,达到去年同期的6.5倍,如此迅猛异常的大幅增长值得引起注意。(见图三)

图三:

    由以上数据可见,外资企业备案制、注册资本认缴制等登记制度的改革为我市外资企业发展带来了一定的刺激,我市外资经济在国际大环境波动较大的情况下,逆转了下行发展的趋势,总体呈现回稳向好态势;但由于前国际经济环境错综复杂、充满变数,我市外资企业优惠政策不断调整、纳税比例提高等因素共同影响作用下,我市外资仍面临着巨大的考验,是否就此走上持续稳定发展之路还需进一步观察。

 

以新设外资数据为例,港资、台资企业仍然为我市外商投资主力。2017年,全市新登记香港投资企业(含分支,下同)57户,台湾投资企业26户,遥遥领先于其它国家和地区来温投资户数,占全市外资企业的56%以上。(见图四)

图四:

近年来,随着我市引入外资项目逐步增强及“温商回归”项目支持,越来越多的外资企业选择落户我市投资兴业。从本年度新设外资地区分布来看,主要集中于三个城区,占全市外资新设的64%。由此可见,区域投资环境优劣、基础配套设施完善依然是外资进入我市资本市场的关键因素。县级单位中乐清、瑞安、苍南三个地区新设户数领先,侨乡优势明显。(见表三)

表三:2017年度新设外商投资企业地区分布图

地区

鹿城

瓯海

龙湾

苍南

平阳

乐清

开发区

泰顺

洞头

瓯江口

瑞安

永嘉

文成

户数

36

26

23

13

4

17

6

2

1

2

14

2

1

 

(三)个体数据波动较大,下行压力明显

截至2017年12月25日,累计实有个体工商户664729户,资金数额392.74亿元,分别比去年同期增长7.79%、7.73%(去年同期增长率为13.51%、12.82%)。由上述数据可以看出,我市本年度个体工商户累计户数及资金数额继续保持增长,但两项数据增长率均低于同期水平。本年度我市新设立个体工商户107726户,资金数额78.64亿元,分别比去年同期增长-5.56%、-13.10%(去年同期增长率为22.40%、-3.90%)。本期新设数据较上期出现较大幅度回落,尤其是新设户数上增长率一改去年同期的增长态势而出现首先出现负数增长。注销个体工商户64425户,与去年同期相比增长38.36%(去年同期增长率为22.58%)。个体工商户注销数据保持了去年同期的增长模式,且增长率保持了一定的提高,显现出我市小型微型经济波动较大、淘汰率较高的整体形态。

由以上数据对比可见,我市本年度个体工商户数据走势总体向好,但仍面临下行压力。究其原因,一方面个体经济作为我市传统经济类型仍保留着顽强的生命力,凭借其体量大、韧性好、潜力够等优势,能够在新设数据回落的情况下维持累计数据的稳定持续发展,展现出“野火烧不尽,春风吹又生”的态势。另一方面,增速的放缓可能受到经济环境及政策环境的双重影响,使得投资者在进入市场时对于该种组织形式出现了观望态度,投资金额上也更加谨慎;而注销数据的攀升,可能来自市场竞争激烈导致歇业或关闭。(见图五)

图五:

由近三年个转企数据与个体新设户数对比可知,本年度我市个体户新设不仅受到国家、省、市出台的一系列放宽市场准入、便捷市场退出政策所影响,个转企及小微工作的阶段性推进也给个体经济数据带来了相应的波动。(见图六)

图六:

  

 

从新登记个体工商户户数来看,批发和零售业、住宿和餐饮业、制造业、居民服务、修理业数量最为庞大,数量之和占新登记户数的95%。可以说,个体经济已经成为推动社会发展的重要力量,对于支持我市经济增长、解决劳动就业起着至关重要的作用。(见图七)

图七:

 

(四)农民专业合作社发展趋向平缓,面临结构性调整

期末实有农民专业合作社13592户,出资总额为173.56亿元,分别比去年同期增长2.98%、16.56%(去年同期增长率为7.34%、-1.52%)。本期新设立农民专业合作社869户,新设出资总额为12.98亿元,分别比去年同期增长-19.61%、1.41%(去年同期增长率为-2.17%、-25.62%)。由以上数据可见,农专社大部分数据均呈微幅上涨趋势,增长率与去年同期水平基本持平。但新设户数下降尤为明显,且下降幅度较去年有所扩大,下降速率达到去年的9倍。

在我市农村经济已进入市场经济和产业结构调整的新阶段,因经济全球化、农村产业结构调整、农业产业化发展等因素的影响,该种组织形式已结束其爆发式的增长模式,总体表现缓慢平稳。随着现代农业的发展,该种组织形式因影响力、竞争力和抗风险能力等因素的限制使得农民对组织合作社的热情有所消退,导致了新设户数的连年下降;而另一方面,不管是新设出资总额还是累计出资总额都一改往年颓势,出现反常增长,增长速率由负转正,体现出该种组织形式已进入到更具市场化的的整合升级期,实现了从单一的“合作经营”向“合作经营+企业经营”等多种形式共同发展的迈进,证明我市农专社进入缓慢发展、逐步整合的平稳时期。(见图八)

图八:

 

从新登记农民合作社业务范围来看,主要集中在农产品种植、畜牧养殖等初级阶段,农产品深加工和农产品销售相对滞后,产业链条延伸有所不足,农民专业合作社自身竞争力较为薄弱,在一定程度上影响了农民的经济效益。(见图九)

 

图九:

本期注销农民专业合作社466户,与去年同期相比增长167.82%(去年同期增长率为39.2%)。本期农专社注销数据仍保持高速上升趋势,且增长率突破三位数。可见该项组织形式由于其粗放型、单一性、低层次的总体特点,仍保持较高的淘汰率,继续处在清算整合阶段。(见图十)

图十:

 

(五)产业结构更加优化,热点行业发展稳定

以内资企业为例,2017年我市在册企业产业分布以第二、三产业为主,其中第三产业比重最高,占全市在册企业的54%,超过第二产业成为我市产业主导,这与政府出台了一系列支持现代物流业、高技术、节能、家政服务、文化产业、体育产业等第三产业发展的政策措施有一定的关系,也说明我市经济正逐步向第二产业为支撑、以服务经济为主题的第三产业为主导的现代产业体系迈进,第三产业将成为我市经济增长的新动力。(见图十一)

图十一:

 

在第三产业中,有代表性的7个现代服务业子行业本期在册户数全部显示上涨,但上涨幅度不一:其中文化、体育和娱乐业、科学研究和技术服务业以及信息传输和计算机软件业的增长率分别位列三甲,尤其是文化、体育和娱乐业的增长速度颇为可观,侧面反映出我市居民精神需求对科技文化产业的增长的影响。而信息传输和计算机软件业发展算得上可观,该行业的发展与政府部门鼓励万众创新、小微企业发展及“互联网+”产业的市场环境是分不开的。(见表四)

表四:2016-2017年在册服务业企业行业分布

2016在册户数

2017在册户数

同比增速

金融业

2967

3029

2.09%

信息传输和计算机软件业

7897

9860

24.86%

租赁和商务服务业

14435

17050

18.12%

科学研究和技术服务业

5618

8209

46.12%

文化、体育和娱乐业

2133

2885

35.26%

房地产业

4234

4992

17.90%

居民服务、修理和其他服务业

5529

6581

19.03%

 

(六)股权出质、冻结数据依持续走高

从2013年度开始,随着几大农商行相继改制完毕和国家金融流动性的逐渐收紧,股权出质数据开始连续增长。截止2017年12月25日,我市本年度共办理股权出质登记858笔,出质股权数额达140.91亿元,被担保债权数额达948.66亿元,分别较上年增长 68.24%、149.93%、13.18%。由此可见,股权出质数据虽在2016年略有下降,但本年度数据反转走高,且增长率达到了三位数,融资市场依旧活跃。(见图十二):

 

图十二:

    

与此同时,2017年我市冻结股权达2606笔,股权冻结笔数在2016年走至低谷后有所回升,且高于2014年水平,可见金融案件和民间经济纠纷多发,经济形势依然严峻。(见图十五)

图十五:

 

三、促进市场主体发展的建议

党的十九大做出了深化商事制度改革的重大决策部署,对市场监管工作提出了新任务新要求。这就迫切需要响应中央供给侧改革的号召,准确地把握新形势下商事制度改革目标,大力激发经济主体活力,营造优质的营商环境和市场环境,增强经济稳定发展的新动力。

一、深化商事制度改革,降低市场准入门槛。全力推进商事制度改革,积极创新市场监管。一是继续推进“最多跑一次”改革,深入实施电子营业执照、企业名称自主申报、 证照联办多证合一、简易注销登记等,进一步放宽市场准入、简化市场退出机制,激发市场活力和社会创造力;二是转变监管理念,创新监管方式,打造以信息归集共享为基础、以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型监管机制,形成企业自治、行业自律、社会监督、政府监管的社会共治新格局。三是不断优化服务,再造行政审批流程,构建公开透明的行政审批机制,为各类市场主体减负担,提升温州对于投资者和人才的吸引力。

二、实施创新驱动策略,促进产业转型升级。一是响应万众创新大众创业的口号,大力实施创新驱动发展战略,依托互联网+,促进新技术新业态新模式蓬勃兴起,促进现代服务业、科技创新型企业、先进制造业等新型产业带动传统产业的改造提升,加速新旧动能转换,培育新的经济结构。二是鼓励、支持、引导“众创空间”、“小微产业园”、“特色小镇”等多种孵化器发展,优化产业空间布局,推进产业集聚发展,形成相互配套协作的产业链。积极引导市场主体调整产业结构,向多元化、规模化发展,支持有实力的企业跨区域、跨行业兼并重组,通过帮扶措施推动企业集团发展,加快转型升级和产业调整步伐。三是统筹小微企业培育,建设小微企业指导站服务体系,加快培育品牌化、专业化、规范化小微市场主体,帮扶小微企业存续发展,提升整体存活率和竞争力。

三、推动金融服务创新,拓宽投融资渠道。一是发挥市场监管职能,指导拓展融资方式,积极开展商标权质押、股权出资、股权出质登记行政指导;认真做好动产抵押登记工作,指导市场主体利用设备、产品、原材料等动产抵押进行融资;二是培育扶持资金担保、投资、财务管理等中介机构发展,加快建设温州产权(股权)交易市场,发展小额贷款、私募基金等多类型的非银行金融机构,搭建银企对接的平台,跟踪帮扶其融资,为市场主体发展营造方便快捷的融资服务环境;三是加强金融监管。落实事中监管和建立完善的事后惩罚制度,建立风险预判和分类评估机制,合理引导民间融资阳光化和规范化,防范和化解企业“两链”风险难题,大力构建社会信用体系,探索走出一条温州特色的地方金融监管之路。

 

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